ProfitRider מנתח שווקים, סקטורים וניירות-ערך וקובע אסטרטגיית השקעות על-פי שילוב של מספר שיטות. השילוב הינו יחודי בעולם. להלן בקצרה על כל שיטה בשילוב.

כמה מילים על מי עומדים מאחורי האתר: אברהם קוגל ואיתן רותם.
אברהם קוגל, מומחה עולמי בשיטת Point & Figure DWA ובשווקים הגלובליים, ומביא השיטה לישראל. לשעבר, אנליסט בכיר בוול-סטריט, עם 25 שנות ניסיון במחקר ובניהול תיקים, סוחר פעיל בשוק ההון,  ומנהל תחום  Point & Figure DWA  במרכז להשכלה פיננסית מבית Matrix, שם הוא מרצה ומדריך בשיטה.
בעל תואר שני בהנדסה ו- MBA מאוניברסיטת ניו-יורק.
איתן רותם הוא מוותיקי ובכירי סוחרי המניות, המטבעות והסחורות בישראל. לאיתן מומחיות ונסיון מוכחים של למעלה מ-20 שנה במסחר, והוא פיתח ב-1994 שיטה לצבירת רווחים בשוק ההון בדגש על סיכון נמוך. מאז נהנה מעלייה ברווחים במשך 14 שנים ברציפות - גם בימים של שוק יורד. איתן חזה מראש את מפולת 2008 והתריע על כך בפני תלמידיו כבר בנובמבר 2007.
בעל תואר ראשון בראיית חשבון ובכלכלה מאוניברסיטת תל-אביב, תואר שני בכלכלה מאוניברסיטת בר-אילן, ודוקטורנט בפיננסים באוניברסיטת Anglia Polytechnic  בבריטניה.
עד 2001 הקדיש מחצית מזמנו למסחר דינמי בשוק ההון, ומ-2001 הוא מנהל השקעות של גופים מוסדיים. איתן העביר סדנאות על אסטרטגיות מסחר מתקדמות, נכח בעשרות סדנאות שוק ההון ואסטרטגיות ממוחשבות בארה"ב, ומשמש מדי פעם כמאמן אישי של סוחרים מקצועיים ומתחילים.
אחת לשבוע הוא מלמד את הציבור הרחב ניתוח טכני במכללת "מגמות".

שיטת Point & Figure 

שיטת Point & Figure היא המובילה בעולם לאבחנת הזרימה של ביקוש והיצע ברמת המאקרו (אוכלוסיות) של שווקים וסקטורים, וברמת המיקרו (מניה בודדת).

היישום החדשני של P&F כולל ניתוח חוזק יחסי לכל סוגיו; בין סקטורים שונים בשוק, בין סקטור לבין כלל השוק, בין מניה לבין הסקטור שאליו היא משתייכת, ובין מניה למניה. כך יודעת המערכת, עוד לפני ניתוח המנייה עצמה, לנתח גורמים משמעותיים שאחראיים ל - 80% מתזוזתן של מניות – מגמת השוק ומגמת הסקטור.
P&F מגדירה ומסננת באמצעות 20 קריטריונים אוכלוסיות שונות של מניות חזקות וחלשות בכל עת,כגון: מניות בשווי שוק קטן, בינוני או גדול, מניות צמיחה לעומת מניות "איכות" (המאופיינות בתנודתיות קטנה יחסית), מניות מסקטורים ותעשיות שונות, מניות משווקים גלובליים שונים, אינדקסים וסלי מניות. בכך, השיטה שמה דגש על רוטציה של אוכלוסיות שונות וחוזק יחסי -RS - על כל סוגיו השונים.
באופן זה מאתרת המערכת את המניות החזקות מתוך הסקטורים החזקים או המתחזקים לצורך ביצוע לונג, ומזהה את המניות ההחלשות מתוך הסקטורים החלשים או הנחלשים לצורך ביצוע שורט.

הגרף מטה ממחיש את האבחנה הקריטית בין סקטורים חזקים וחלשים, ותמונת הסקטורים של השוק כולו. הגרף מראה בחציו העליון של "פעמון הסקטורים" ("Sector Bell") באוקטובר 2002, בו רוב הסקטורים מצויים קרוב לקצה השמאלי, המשקף חולשה ומכירת יתר של רוב הסקטורים. אבל גם באוקטובר 2002, כאשר השווקים נגעו בשפל, פעמון הסקטורים כבר הצביע על הסקטורים הראשונים, הבודדים, שהחלו להסתובב כלפי מעלה, לפני כל השוק.
בדצמבר 2003, לעומת זאת, מרבית הסקטורים כבר הסתובבו למעלה, ומצויים קרוב לקצה הימני, המשקף חוזק ומצב של קניית יתר, אבל גם אז קיים שוני מובהק בין סקטורים שונים, ברמת החוזק שלהם, כאשר רובם נשלטים ע"י ביקוש, אך חלקם עדיין בהיצע.
גם בשוק יורד אנו מאתרים סקטורים ומניות לקניה בלונג, וגם בשוק עולה אנו מאתרים סקטורים ומניות למכירה בשורט, אך הדגש ומכלול ההשקעות הם עם כוון השוק, קרוב לתחילת כל סיבוב שוק ועם המשך המגמה.

Sector Bell 2002

Sector Bell 2003

שיטת גלי אליוט, הניתוח הטכני ואסטרטגיות סווינג ATR

השיטה מגדירה את המגמות - עליה או ירידה - ברמות היררכיה שונות: מן הגלים הגדולים, ארוכי-השנים, ועד לגלי המיקרו בני ימים בודדים. השיטה מגדירה את התזמון הנכון ביותר להשקעה, בהתחשב במגמה ובמצב הגלים בכל הרמות, ותוך הגדרת סיכון מינימאלי.

שיטת הניתוח הטכני מזהה הזדמנויות השקעה - לונג או שורט - הנובעות מתבניות התנהגותיות של משקיעים בשווקים. השיטה הטכנית משקפת את סטטוס הפעולה של רוב המשקיעים, ומשיגה יתרון בשוק, לתועלת המשתמשים בה.

אסטרטגיות סווינג ATR היא התאמה של תורת הניתוח הטכני לטווח בינוני-קצר, תוך שילוב אסטרטגיות יציאה דינאמיות ואדפטיביות, וכללי ניהול סיכונים. פיתוחים מיוחדים, פרי הנסיון, מיושמים באמצעות פלטפורמת TradeStation.
חשוב מאד לבחור את המניות הנכונות מתוך הסקטורים הנכונים, למטרת ההשקעה – לונג או שורט – אך חשוב לא פחות לבחור את התזמון המדויק – הן לכניסה ובעיקר ליציאה. חשוב ליישם ניהול סיכונים - להקצות כסף להשקעות ביחס הפוך להיקף הסיכון.

בגרף הראשון ניתן לראות את מניית RIG בשלושה מעגלים – חודשי, שבועי, ויומי. המניה נמצאת בעת הפריצה ל-81 דולר ב- UP CYCLE בכל שלושת המעגלים, ולכן מסונכרנת לעליה, ולכן נמצאת בסיכון נמוך לקנית לונג. המניה עלתה ל-120 דולר תוך זמן קצר, וגרפה תשואה של 50%. זו היתה הזדמנות שניה לרווח גדול במניה, במהלך גל 3 שבועי, ולאחר תיקון רציני, גל 4 שבועי, חיכתה לנו הזדמנות רווח נוספת בגל 5. צפו בגרף השני.

גרף RIG מס' 1

גרף RIG מס' 2

גלי אליוט

 

 

זכויות יוצרים © פי אנד אף אסטרטגיות בע"מ TM

כתב ויתור זכויות/תנאי שימוש/זכויות יוצרים